周一(6月30日)军工板块再度爆发,军贸方向活跃 ,国科军工 、航天南湖涨超10%,国睿科技涨停,中航成飞、中航沈飞等涨超6% 。
消息面上,据央视新闻6月29日晚间报道 ,当地时间6月28日,德国总理默茨在一份声明中表示,受地区安全形势的变化 ,在刚刚结束的北约峰会上,北约成员国作出了历史性的决定,未来将国内生产总值(GDP)的5%用于国防 ,德国将支持北约这一决定。此前的2014年,北约国家元首和政府首脑同意将其国家GDP的2%用于国防开支,因此这一增幅可谓巨大。
此外俄乌局势依然不稳 ,以伊冲突还有变数,国内阅兵的预期也在发酵当中,军工板块的催化消息可谓是不断。
除了事件性催化预期 ,行业基本面也有利好,综合机构观点看,军贸有望成为第二增长极 。
东方证券研报表示,“十四五 ”收官之年景气度持续恢复 ,军贸有望成为第二增长极。当前位置及时点继续看好军工,除了主机厂外,上游元器件和关键原材料作为武器装备研发与生产的底层支撑 ,其重要性贯穿于导弹、雷达、战机等各类装备的全生命周期,有望充分受益于需求传导的放大效应,迎来更大的业绩弹性。
国泰海通证券表示 ,全球地缘政治格局加速演变,外贸有望打开军工行业新的增长极,推荐产品或业务与出口密切相关企业 。在大国博弈加剧的背景下 ,加大国防投入是当今时代的必选项,内需和外贸有望驱动军工行业高景气度,保持发展趋势长期向好。
中信证券表示 ,我国多种出口装备的优异表现助力我国产品得到外军认可。我国军贸正从过去的低档廉价外销逐渐向高端武器出口过渡,尤其是在近年国产装备大批量更新换代背景下,部分军品技术在国际上已具备较强的竞争力 。未来随着我国国际政治地位逐渐提升,国产军贸产品有望进一步提升全球市占率。
也有机构观点表示 ,展望2025年,军贸和军用技术转化带来的新市场等方向或蕴含更大弹性。此外,我国军工企业在无人机 、战机等领域的技术优势凸显 ,成为军贸主要增量,航空航天板块是核心受益方向 。未来投资军工,要更加关注抢占“制空权”。
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